Полковник Николай Устюжанин в прошлом был опытным оперативником в военной контрразведке, виртуозом в стрельбе и мастерстве рукопашного боя, готовым идти на любые жертвы ради выполнения задач. В один из дней операция, к которой он был причастен, терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе появился предатель, однако его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить изменника, который, по его расчетам, захочет расправиться с ним, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с не меньшими опасностями: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе выясняется, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
