Посреди густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный много лет назад эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, в результате чего жители погружаются в бедность и голод, лишаясь крыши над головой и средств к существованию. Те, кто пытается сопротивляться, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся граждане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, которые не контактировали с людьми уже два века, хотят сохранить свое мирное уединение и не торопятся довериться людям.
