В тихом и уютном Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от множества подобных городков, скрывается тайна — здесь функционирует секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Освободившись, она, движимая жаждой мести за годы пленения, изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и заполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решив спасти родных и вернуть город к нормальной жизни, бросает вызов Хозяйке стихий. В его команде оказываются смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но противостояние с колдуньей становится серьезным испытанием, и в Калязине разворачивается напряженная битва за сохранение человечности, семейных уз и любви.
