В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие городских жителей нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. Погружаясь в это дело, он сталкивается с силами, выходящими за пределы его представлений. Чтобы раскрыть правду, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.